CSVファイルからリードを一括で追加できます。
※ 一括で操作できるのは新規リードの追加のみです。
※登録済みのリードに関する操作はできません。
※一度に追加できるのは5000件までです。
※ リードの一括追加（アップロード）は特権管理者・管理者の方のみが操作可能です。
リード画面から一括で登録
リード＞リードを追加＞CSVで一括追加より新規追加ができます
CSVファイルは独自のフォーマットに沿って作成していただくファイルか、SansanまたはEight※からCSVダウンロードしたファイルをそのままアップロード可能となっております。
※ SansanとEightはSansan株式会社が提供する名刺管理サービスです。
Sansanのデータダウンロードに関するヘルプページはこちら
Eightのデータダウンロードに関するヘルプページはこちら
Sansanの項目とリードの項目の対照表
Sansan上の項目 | リード項目 |
氏名 | 氏名 |
氏名（カナ） | 氏名（カナ） |
会社名 | 法人名・事業者名 |
部署名 | 部署名 |
役職 | 役職 |
Email(1) | メールアドレス |
携帯電話(1) または TEL-1(1) | 電話番号 |
郵便番号(1) | 郵便番号 |
住所(1)［全て］ | 住所 |
Eightの項目とリードの項目の対照表
Eight上の項目 | リード項目 |
氏名 | 氏名 |
会社名 | 法人名・事業者名 |
部署名 | 部署名 |
役職 | 役職 |
メールアドレス | |
携帯電話 または TEL直通 または TEL部門 または TEL会社 | 電話番号 |
郵便番号 | 郵便番号 |
住所 | 住所 |
独自フォーマット
独自フォーマットファイルはこちらからダウンロードしてください。リード一括追加フォーマット.csv
※ヘッダー（1行目）の項目名は変更しないでください。
※項目（列）の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
※ アップロードできるファイル形式はCSV（UTF-8）となります。
※ Excelで加工する場合はファイル形式をCSV UTF-8 (コンマ区切り)(.csv）で保存してください。
CSVファイルのアップロード
ファイルを作成したサービスを選択した後にファイルをアップロードします。
ファイルに問題がなければ以下のようにプレビューが表示されます。
ファイルに問題がある場合は以下のようにエラー内容付きCSVファイルをダウンロードするリンクが表示されます。ダウンロードしていただいたファイルを修正し、再度アップロードしてください。
※エラー内容付きCSVファイルを修正したファイルをアップロードする場合は、選択していたファイルを作成したサービスの選択肢を変更しないでください。
一括作成時に登録日/リードタグ/施設タグ/担当スタッフ/獲得経路を選択していただければ、アップロード対象のリードに一律で 設定することができます。
一括追加が完了すると一括追加をした方に完了メールが届きます。