商談データの一括更新方法についてご案内いたします。
商談のデータインポートは2つに分かれています。
商談データ（カスタム管理項目は含まれません）
商談のカスタム管理項目
この記事では商談データのインポートについて記載いたします。
フォーマットのダウンロード
一括データ更新＞エクスポートから「商談データ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。
データの作成
ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。
※ヘッダー（1行目）の項目名は変更しないでください。
※項目（列）の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
項目名 | 入力ルール | 備考 |
商談ID | 半角数字 |
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商談タイプ | 商談タイプ1つ | 設定した商談タイプの中から1つを選択してください。 |
フェーズ | 以下から選択※必須 完了・決定 終了・失注 |
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ステータス | 設定した商談ステータスから1つを入力※必須 | フェーズごとに設定したステータスから1つを選択してください。文字列が一致しない場合や、フェーズが異なる場合はエラーとなります。 |
テナントID | 半角数字※必須 | テナントIDを入力してくださ。テナントIDはテナントエクスポートデータにてご確認ください。 |
テナント名 | 不要 | テナントIDから情報が入力されるため入力データは無視されます。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
テナント取引先担当者ID | 半角数字 | テナント取引先担当者IDを入力してください。 |
施設ID | 半角数字 | 施設のIDを入力してください。施設IDは施設エクスポートデータにてご確認ください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
施設名 | 不要 | 施設IDから情報が入力されるため入力データは無視されます。 |
フロアID | 半角数字 | フロアのIDを入力してください。フロアIDはフロアエクスポートデータにてご確認ください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
フロア名 | 不要 | フロアIDから情報が入力されるため入力データは無視されます。 |
区画ID | 半角数字 | 区画のIDを入力してください。区画IDは区画エクスポートデータにてご確認ください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
区画名 | 不要 | 区画IDから情報が入力されるため入力データは無視されます。 |
提案期間開始日 | 日付の形式（yyyy/mm/dd） ※任意 |
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提案期間終了日 | 日付の形式（yyyy/mm/dd） ※任意 |
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担当部署・チームID | 半角数字 | 部署・チームIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
主担当スタッフID | 半角数字 | スタッフIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
副担当スタッフID | 半角数字 | スタッフIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
商談経路 | 設定した商談経路から1つ | 商談設定で設定している商談経路から選択してください。一致しない文字列を入力するとエラーになります。 |
受注確度 | 設定した受注確度から1つ | 商談設定で設定している商談経路から選択してください。一致しない文字列を入力するとエラーになります。 |
見込み収入 | 半角数字(10億まで） |
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受注予定日 | 日付の形式（yyyy/mm/dd） ※任意 |
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備考 | テキスト4000文字以内 |
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作成スタッフID | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
作成元イベント問い合わせID | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
作成元常設問い合わせID | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
関連契約ID | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
作成日時 | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
最終更新日時 | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
注意事項
商談IDが指定されている行については入力されたデータで該当のIDのデータを上書きします。
データ上書きの際は、該当行のすべての項目が上書きされます。変更しない項目も空欄などにせず、元のデータをそのまま入力してインポートしてください。
データの一部に不備がある場合、データに問題のない行のみが処理され、不備があった行の情報は処理されません。（結果ファイルで確認ができます）
データの形式に不備がある場合、その行は更新されません。結果ファイルでエラー内容を確認して、修正のうえ、再度インポートをお試しください。