契約データの一括更新方法についてご案内いたします。
契約のデータインポートは2つに分かれています。
契約データ(カスタム管理項目は含まれません)
契約のカスタム管理項目
この記事では契約データのインポートについて記載いたします。
フォーマットのダウンロード
一括データ更新>エクスポートから「契約データ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。
データの作成
ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。
※ヘッダー(1行目)の項目名は変更しないでください。
※項目(列)の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
項目名 | 入力ルール | 備考 |
契約ID | 半角数字 |
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契約名 | テキスト100文字まで |
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契約タイプ | 新規登録時は必須 | 設定した契約タイプの中から1つを選択してください。
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契約フェーズ | 以下から選択※必須 契約中 満了・終了 解約・取消
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テナントID | 半角数字※必須 | テナントIDを入力してくださ。テナントIDはテナントエクスポートデータにてご確認ください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
テナント名 | 入力不要 | テナントIDから情報が入力されるため入力データは無視されます。 |
テナント担当者ID | 半角数字 | テナント担当者IDを入力してください。 |
施設ID | 入力不要 | 区画IDから情報が入力されるため、入力データは無視されます。 |
施設名 | 入力不要 | 区画IDから情報が入力されるため、入力データは無視されます。 |
フロアID | 入力不要 | 区画IDから情報が入力されるため、入力データは無視されます。 |
フロア名 | 入力不要 | 区画IDから情報が入力されるため、入力データは無視されます。 |
区画ID | 半角数字 | 区画のIDを入力してください。区画IDは区画エクスポートデータにてご確認ください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
区画名 | 入力不要 | 区画IDから情報が入力されるため入力データは無視されます。 |
利用開始日1 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) ※利用開始日1は必須 | 利用期間は1契約につき最大10期間まで設定できます。 |
利用終了日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) ※利用終了日1は必須 | 利用期間は1契約につき最大10期間まで設定できます。 |
利用目的 | テキスト100文字まで |
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料金形態 | 設定した料金形態1つ |
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金額 | 整数、10億まで | 料金形態に応じて下記の金額を入力してください。
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パーセンテージ | 0〜100 | 料金形態に応じて下記の両立を数字で入力してください。 最低保証額+売上連動→売上に応じた賃料の割合 |
経済条件 | テキスト1000文字以内 |
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解約条件詳細 | テキスト1000文字以内 |
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その他条件・確認事項 | テキスト1000文字以内 |
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契約開始日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
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契約終了日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
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自動更新 | 以下から選択 ※必須 --- |
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社内管理番号 | テキスト255文字以内 |
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担当部署・チームID | 半角数字 | 部署・チームIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
主担当スタッフID | 半角数字 | スタッフIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
副担当スタッフID | 半角数字 | スタッフIDを入力してください。存在しないIDを入力するとエラーになります。 |
新規・既存 | 以下から選択 ※必須 --- |
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想定日販 | 数字 |
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契約締結日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
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賃料発生日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
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解約日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
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備考・申し送り | テキスト4000文字以内 |
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作成元商談ID | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
オンライン同意書 | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
タスク | 入力不要 | 変更できない項目です。データを入力しても反映されません。 |
注意事項
契約IDが指定されている行については入力されたデータで該当のIDのデータを上書きします。
データ上書きの際は、該当行のすべての項目が上書きされます。変更しない項目も空欄などにせず、元のデータをそのまま入力してインポートしてください。
データの一部に不備がある場合、データに問題のない行のみが処理され、不備があった行の情報は処理されません。(結果ファイルで確認ができます)
データの形式に不備がある場合、その行は更新されません。結果ファイルでエラー内容を確認して、修正のうえ、再度インポートをお試しください。
オンライン同意書、タスクが発行されている場合、テナント、区画、利用期間、経済条件等の情報は更新されず、更新可能な項目のみが反映されます。対象の項目を変種する場合は、管理画面からオンライン同意書の取り下げ、タスクの共有を解除してから再度お試しください。