商談カスタム管理項目のインポート

商談カスタム管理項目データの一括更新方法についてご案内いたします。

商談のデータインポートは2つに分かれています。

この記事では商談カスタム管理項目データのインポートについて記載いたします。

フォーマットのダウンロード

一括データ更新＞エクスポートから商談タイプ別に「商談カスタム管理項目データ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。

※ヘッダー（1行目）の項目名は変更しないでください。

※項目（列）の並べ替え、追加、削除は行わないでください。

項目名	入力ルール	備考
商談ID	半角数字 ※必須	更新したい商談IDを入力してください。空白にはできません。
カスタム項目	※任意	入力されている情報で上書きされます。データの形式ごとのルールを確認の上登録してください。

データの形式ごとの入力ルール

データの形式	入力ルール	備考
数値（整数）	半角数字 0以上 1,000,000,000まで	単位は入力しないでください。
数値（小数点第2位まで）	半角数字 0以上 10,000,000.00まで	単位は入力しないでください。
日付	日付の形式 yyyy/mm/dd
テキスト（一行）	テキスト100文字以内
有無チェック	以下から選択 --- 未設定ありなし	空白の場合は「未設定」となります。
単一選択（プルダウン）	管理画面で設定した選択肢から1つ	設定した選択肢と一致するように入力してください。一致しないデータはエラーとなります。

一括データ更新＞インポートから「商談カスタム管理項目データ」を選びます。

一括更新したい商談タイプを選択し、ファイルをアップロードしてください。

インポートの結果は結果ファイルでご確認いただけます。