利用されていない商談データは削除することができます。
商談の削除方法
削除をしたい商談の詳細画面を表示します。
①削除ボタンをクリックします。
削除ができるのは下記の条件を満たす商談データのみです。
商談から作成された契約がない
商談から作成された契約がある場合、削除ボタンがクリックできません。
③ 確認のメッセージが表示されるので、確認チェックを入れてから削除ボタンをクリックします。
削除に関する注意事項
商談の削除操作は取り消すことができません。
商談を削除すると、商談に保存されている商談記録、ファイルなどのデータもすべて削除されます。
削除された項目の検索や復旧は一切行えません。
十分にご確認の上、操作を行うようご注意ください。