商談を登録・管理する

商談名：商談名を設定します。設定した商談名はカレンダーにも表示されます。
※文字数制限は100文字です。

商談タイプ：イベント問い合わせから商談を作成すると「イベント」が、常設問い合わせから商談を作成すると「常設」がプリセットで表示されます。商談設定で追加した他のタイプに変更することができます。

商談フェーズ：商談フェーズ（商談中／完了・決定／終了・失注）を変更すると、それぞれの商談ステータスが表示されます。

商談ステータス：商談設定で追加したステータスが表示されます。

テナント・取引先：商談の相手先となるテナント様、取引先様を設定します。あらかじめ テナント・取引先に登録したテナントを検索して設定してください。

テナント・取引先に登録がない新しい取引先については、テナント名を入力すると［新規登録する］というメニューが表示されますので、テナント登録を行ってください。テナントの登録について詳しくは、こちらのページをご確認ください。

テナント・取引先担当者（任意）：テナント基本情報の連絡先に登録した担当者を設定することができます。

提案施設・フロア・区画（任意）：提案する施設・フロア・区画を入力します。

提案期間（任意）：提案する出店期間を入力します。

商談経路（任意）：商談設定であらかじめ登録された項目が表示されます。

常設／イベント各募集サイトや、SHOPCOUNTER経由の問い合わせから商談を作成した場合は、「イベント募集サイトからの問い合わせ」「常設募集サイトからの問い合わせ」「SHOPCOUNTER経由の問い合わせ」がプリセットで入力されます。

受注確度（任意）：商談設定であらかじめ登録された項目が表示されます。

見込み収入（任意）：イベントの見込み収入を入力します。

受注予定日（任意）：受注が確定する予定の日（契約期日）を入力します。

備考（任意）：備考を自由に入力できます。

商談フェーズ：商談中／完了・決定／終了・失注／すべてから選択します。

商談タイプ：商談タイプでの検索ができます。

商談ステータス：商談フェーズごとのステータスが表示され、検索ができます。

テナント名または法人名・屋号：テナント名や法人名・屋号で検索できます。

期間：区画の利用期間で検索できます。

担当チーム：商談を担当する部署・チームで検索できます。

担当スタッフ：主担当または副担当に登録されているスタッフを検索できます。

商談経路、受注確度：チェックを入れると、商談に設定されているステータスが一致するものだけを絞り込めます。

対象施設：対象施設、フロア、区画における商談で絞り込めます。［＋対象施設を追加］ボタンから、条件を追加（OR検索）ができます。