商談カスタム管理項目データの一括更新方法についてご案内いたします。
商談のデータインポートは2つに分かれています。
商談データ（カスタム管理項目は含まれません）
商談のカスタム管理項目
この記事では商談カスタム管理項目データのインポートについて記載いたします。
フォーマットのダウンロード
一括データ更新＞エクスポートから商談タイプ別に「商談カスタム管理項目データ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。
データの作成
ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。
※ヘッダー（1行目）の項目名は変更しないでください。
※項目（列）の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
項目名 | 入力ルール | 備考 |
商談ID | 半角数字 | 更新したい商談IDを入力してください。空白にはできません。 |
カスタム項目 | ※任意 | 入力されている情報で上書きされます。 |
データの形式ごとの入力ルール
データの形式 | 入力ルール | 備考 |
数値（整数） | 半角数字 1,000,000,000まで | 単位は入力しないでください。 |
数値（小数点第2位まで） | 半角数字 | 単位は入力しないでください。 |
日付 | 日付の形式 |
|
テキスト（一行） | テキスト100文字以内 |
|
有無チェック | 以下から選択 | 空白の場合は「未設定」となります。 |
単一選択（プルダウン） | 管理画面で設定した選択肢から1つ | 設定した選択肢と一致するように入力してください。 |
データのインポート
一括データ更新＞インポートから「商談カスタム管理項目データ」を選びます。
一括更新したい商談タイプを選択し、ファイルをアップロードしてください。
インポート結果について
インポートの結果は結果ファイルでご確認いただけます。
成功：その行の更新が成功しました。
一部成功：その行の一部の項目のみが更新されています。失敗した項目については失敗理由欄をご確認ください。
失敗：その行のデータは更新されていません。失敗理由の欄を確認いただき、データを修正して再度インポートをお試しください。
注意事項
カスタム管理項目は商談タイプごとにファイルが必要です。異なる商談タイプの更新を一括して行うことはできませんのでご注意ください。
商談IDが指定されている行については入力されたデータで該当のIDのデータを上書きします。
カスタム管理項目のインポートでは商談の新規登録はできません。（商談データのインポートをご利用ください）
データ上書きの際は、該当行のすべての項目が上書きされます。変更しない項目も空欄などにせず、元のデータをそのまま入力してインポートしてください。
データの一部に不備がある場合、データに問題のない行のみが処理され、不備があった行の情報は処理されません。（結果ファイルで確認ができます）
データの形式に不備がある場合、その行は更新されません。結果ファイルでエラー内容を確認して、修正のうえ、再度インポートをお試しください。