リードを登録・管理する

営業活動で接点を持ったすべての潜在顧客の情報は、「リード」として管理できます。

リードの希望する出店条件やアプローチ履歴などから絞り込みを行うことで、最適な
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ここでは、リードの登録・管理方法をご説明します。

リード＞リードを追加＞個別に追加より新規追加ができます。

テナントタイプ、テナントラベルについてはこちらのページでご確認ください。

スタッフによる登録のほかにもリードが登録されるケースがございます。
募集サイトで自らマイページへの利用登録がされると、登録したユーザーの情報を元にリードが自動登録されます。

自動登録されたリードの獲得経路には 自ら登録が設定され、 自ら登録のリードタグが付与されます。

リード画面でリードの一覧をクリックするとリードの詳細を確認できます。

リードの詳細画面ではリード情報の更新の他に、アプローチ履歴の登録やテナントとの紐付けなどができます。

リードがマイページアカウントと連携している場合、下記の項目は編集できなくなります。

​同じメールアドレスのマイページアカウントが存在している場合、リードとマイページアカウントのデータが自動的に連携します。マイページアカウントがあるリードのメールアドレスを変更することはできません。
また、連携しているマイページアカウントのメールアドレスが変更された場合、リードのメールアドレスも自動で変更されます。

連携しているマイページアカウントでのメルマガ許可状態を表示します。
リードにメールを送る際の判断材料としてご使用ください。
お客様によるオプトイン／オプトアウトの状態を反映しているため、リード情報として変更することはできません。

以下は値の説明となります。

不明（連携アカウントなし）

連携アカウントが存在しないためにメルマガ許可状態が不明である状態です。

不明（連携アカウント退会済み）

連携アカウントが存在していましたが、退会済みのためメルマガ許可状態が不明である状態です。

未確認

連携アカウントは存在しているものの、メルマガ配信の許可/不許可の回答をしていない状態です。

受け取る

連携アカウントが存在し、メルマガ配信の許可をしている状態です。

受け取らない

連携アカウントが存在し、メルマガ配信の許可をしていない状態です。
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画面右のアプローチ履歴セクションにある[追加]ボタンからアプローチ履歴を登録することができます。

アプローチ履歴を登録したり編集した際にはリードの更新日も更新されます。

リードをテナントと紐付けることができます。
リードとテナントと紐付ける場合、まずリードと連絡先を紐付ける必要があります。

連絡先についてはこちらのページでご確認ください。

リードは同じメールアドレスの連絡先とのみ紐付け可能となっており、同じメールアドレスの連絡先が存在する場合はその連絡先を選択し紐付けていただきます。

同じメールアドレスの連絡先が存在しない場合は新規作成して紐付けていただきます。

リードと連絡先の紐付け後、テナントを新規作成、または既存テナントから選択していただければリードとテナントの紐付けが完了します。
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連絡先がすでにテナントと紐付けられている場合は、自動でリードとテナントが紐付きます。

リードとテナントを適切に紐付けていただくことで、今後リードから商談や契約の情報を追うことが可能になります。

リード画面で、様々な項目からリードを検索できます。

メールを一斉送信したり、一斉架電したりする場合は接触可否で[可能]を選択していただいたうえで、マイページメルマガの絞り込みにも注意してください。

検索した結果のリードのみをエクスポートすることができます。

メールの一斉送信する際などにお役立てください。検索項目の接触可否で[可能]を選択した状態でエクスポートすることを強くおすすめします。マイページメルマガの絞り込みにも注意してください。

検索した結果のリードのみを対象に、アプローチ履歴を一括で追加することができます。