オンライン同意書は、これまで紙やメール添付で送っていた申込書や同意書の作成・送付・回収をオンラインで完結できるようになる機能です。
事前に設定画面からテンプレート(ひな形)を作成しておくと、契約ごとの同意書を発行する際にテンプレートを呼び出して使い回すことができます。
契約ごとのオンライン同意書発行方法はこちらのページをご覧ください。
同意書テンプレートの操作には「特権管理者」または「管理者」の権限が必要です。
同意書テンプレートの作成
設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。
右上の[テンプレートを新規作成]ボタンをクリックします。
新規作成画面で、各項目を入力していきます。
テンプレート名:テンプレートの名前です。社内管理用の名称を設定してください。(50文字以内)
備考(任意):社内向けにテンプレートについての備考を記載できます。オンライン同意書など外部には表示されません。
確認事項:テナント向けの利用規約や確認事項、注意事項など、同意してほしい内容をテキストで記載できます。
添付資料:確認、同意してほしい内容のファイルを添付することができます。
※確認事項と添付資料のいずれかは必須となります
入力が完了したら[テンプレートを保存]をクリックすると保存ができます。
テンプレートの編集
設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。
一覧から編集したいテンプレートをクリックします。
内容の編集が完了したら、[テンプレートを保存]をクリックすると保存ができます。
テンプレートを編集しても、過去にそのテンプレートを利用して発行した同意書の内容は変更されません。
同意書テンプレートの削除
設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。
一覧から削除したいテンプレートをクリックします
編集画面の最下部にある[テンプレートを削除]をクリックすると削除ができます。
※一度削除すると元に戻せません。
テンプレートを削除しても、過去にそのテンプレートを利用して発行した同意書には影響しません。