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オンライン同意書のテンプレートを作成する
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対応者:サポート担当
1か月以上前に更新

オンライン同意書は、これまで紙やメール添付で送っていた申込書や同意書の作成・送付・回収をオンラインで完結できるようになる機能です。

事前に設定画面からテンプレート(ひな形)を作成しておくと、契約ごとの同意書を発行する際にテンプレートを呼び出して使い回すことができます。

契約ごとのオンライン同意書発行方法はこちらのページをご覧ください。

同意書テンプレートの操作には「特権管理者」または「管理者」の権限が必要です。


同意書テンプレートの作成

設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。

右上の[テンプレートを新規作成]ボタンをクリックします。

新規作成画面で、各項目を入力していきます。

  • テンプレート名:テンプレートの名前です。社内管理用の名称を設定してください。(50文字以内)

  • 備考(任意):社内向けにテンプレートについての備考を記載できます。オンライン同意書など外部には表示されません。

  • 確認事項:テナント向けの利用規約や確認事項、注意事項など、同意してほしい内容をテキストで記載できます。

  • 添付資料:確認、同意してほしい内容のファイルを添付することができます。

※確認事項と添付資料のいずれかは必須となります

入力が完了したら[テンプレートを保存]をクリックすると保存ができます。


テンプレートの編集

設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。

一覧から編集したいテンプレートをクリックします。

内容の編集が完了したら、[テンプレートを保存]をクリックすると保存ができます。

テンプレートを編集しても、過去にそのテンプレートを利用して発行した同意書の内容は変更されません。


同意書テンプレートの削除

設定メニュー>同意書テンプレートをクリックします。

一覧から削除したいテンプレートをクリックします

編集画面の最下部にある[テンプレートを削除]をクリックすると削除ができます。
※一度削除すると元に戻せません。

テンプレートを削除しても、過去にそのテンプレートを利用して発行した同意書には影響しません。

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