契約を登録・管理する | SHOPCOUNTER Enterprise

テナント様との出店交渉を経て、利用が確定した案件は「商談」から「契約」に切り替えます。

契約では、出店条件の提示・管理や、オンライン同意書のやりとりができます。

契約一覧をレントロールのように利用することもできます。

契約の新規作成

契約を作成する方法は3種類あります。

新規作成：契約を新規に作成します。
契約画面から［新規登録］
商談から作成：商談の内容を引き継いで、契約に切り替えることができます。
商談の詳細画面で［この商談から契約を作成］
※商談のフェーズは自動的に「完了・決定」に変更されます。カレンダーには新たに作成した契約が表示され、商談はカレンダーで表示されなくなります。（「カレンダーに表示しない」のチェックを外すと表示されるようになります。）
※すでに商談に紐付く契約が存在する場合は、ボタンの色は白色になります。
カレンダーから作成：カレンダーで指定した区画を対象とした契約を作成できます。
区画を指定し［＋］ボタン＞［契約(予定)を作成］

以下では、契約の新規作成画面についてご説明します。

契約名：契約一覧に表示されます。
契約タイプ：イベント商談経由は「イベント」が、常設商談経由は「常設」が設定されます。その他に設定画面で独自に作成したタイプも選択できます。
※一度作成した契約の契約タイプは後から変更することができません。
契約状況：契約のステータスを登録します。契約状況に応じてカレンダーの表示が変化します。

料金形態：契約設定で設定した料金形態と、それに応じた料金や料率の入力欄が表示されます。
青色の欄には、イベント区画の「1日あたりの料金(税抜)」、常設区画の「月あたりの目安賃料(税抜)」を参考にして利用期間の日数で自動計算した金額が表示されます。
経済条件（任意）：賃料以外の条件を記載します。
解約条件（任意）：解約条件を記載します。
その他条件（任意）：その他に契約条件がある場合に記載します。
契約開始日（任意）：区画の利用期間と異なる場合に、契約開始日を入力できます。
契約終了日（任意）：区画の利用期間と異なる場合に、契約終了日を入力できます。
自動更新：あり、なしを選択できます

設定＞契約設定からカスタム管理項目を設定している場合に表示されます。

［収入を同時に登録する］にチェックを入れると、契約作成時に収入データも登録することができます。収入データについて詳しくは下記の記事をご確認ください。

契約作成時に同時に登録できるのは1件のみです。

契約条件に固定金額が入力されている場合、収入項目の金額欄に自動的に同じ金額が入力されます（手動で変更も可能です）

以上、必要事項をすべて入力したら［保存］ボタンを押します。

契約状況のタブと、「詳細条件を絞り込む」から条件を絞り込めます。

［マイ条件として保存］

入力した検索条件を保存して、次回以降［マイ条件で絞り込む］ボタンから簡単に利用できます。ご自身の担当する商談などよく使う条件を登録しておくのがおすすめです。

契約一覧をクリックすると、契約情報の詳細を確認できます。

新規登録時に登録した情報以外に、契約書類や、社内メモを登録することができます。

以下では、追加で登録できる情報についてご説明します。

契約書類をアップロードして管理できます。

「ファイルをドロップしてアップロード」欄をクリックしてファイルを選択するか、格納したいファイルをドラッグ＆ドロップします。

やりとりの状況や議事録、社内の決裁状況などをメモとして登録できます。

［記録を追加］ボタンから登録でき、自分が登録した記録には［編集］ボタンが表示され、編集ができます。（自分以外の担当者が作成した記録は編集できません。）

テナント様に、契約条件をオンラインで送付して、同意を取得することができます。

詳しい使い方は、こちらのページをご確認ください。