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タスクテンプレートを設定する
サポート担当 avatar
対応者:サポート担当
1年以上前に更新

タスク機能では、出店者様や社内メンバーと書類・提出物・出店タスクの管理をすることができます。

まず事前に設定画面からタスクテンプレートとタスクセットを作成しましょう。

設定したあと、各案件でタスク共有を開始する方法は、こちらのページをご確認ください。


タスクテンプレート

一つ一つのタスクを事前に登録するものです。

タスクセット

複数のタスクテンプレートをひとまとめにして呼び出せるものです。

1.タスクテンプレートの作成

「設定」>タスクテンプレート

画面左上の「タスクテンプレート」タブを選択します。

右上の[テンプレートを新規作成]ボタンをクリックします。

テンプレート新規作成画面で、一つ一つのタスクを登録していきます。

  • タスク名:タスクのタイトルとして表示されます。

  • タスクタイプ:完了チェック、書類提出(ファイル添付)、日時選択、フリーテキストの4種類から選択します。

    タスクタイプごとの使い方や表示の説明はこちらのページをご確認ください。

  • 説明文:依頼事項や注意事項を記入します。

  • 自動期日設定:利用開始日の◯日前、利用終了日の◯日後に期限を設定できます。期限を未設定にすることもできます。

  • 共有設定:テナントと共有するか、社内タスクにするかを選択します。社内タスクにするとテナントの画面には表示されません。

  • 利用施設(任意):このタスクテンプレートを利用する施設を紐づけすると、検索時に施設での絞り込みができて探しやすくなります。

タスクテンプレートの複製とアーカイブ

各テンプレートの編集画面の下部から、[複製して新しいタスクを作成]と[このタスクをアーカイブ]ができます。

アーカイブの解除

タスクテンプレートの検索画面で「アーカイブも表示」にチェックを入れてください。

テンプレート編集画面を開き、[アーカイブを解除する]をクリックします。


2.タスクセットの作成

画面左上の「タスクセット」タブを選択します。

右上の[タスクセットを新規作成]ボタンをクリックします。

タスクセット作成画面で、情報を登録して、[タスクテンプレートを追加]ボタンをクリックします。

タスクセットは、テナント業種(飲食、物販など)、施設単位、新規/リピートなどのように、出店までに必要となるタスクが異なるグループ単位に作成します。

  • タスクセット名:管理用の名称です。どんなグルーピングで作成したかを記入しましょう。

  • タスクセットの説明(任意):タスクセット一覧に表示される説明文です。

  • 利用施設:このタスクセットを利用する施設を紐づけすると、検索時に施設での絞り込みができて探しやすくなります。

セットにしたいタスクテンプレートにチェックを入れて[選択したタスクを追加する]ボタンをクリックします。

タスクセットの複製と削除

各タスクセットの編集画面の下部から、[複製して新しいタスクセットを作成]と[削除]ができます。※一度削除すると元に戻せません。


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