タスク機能では、出店者様や社内メンバーと書類・提出物・出店タスクの管理をすることができます。
まず事前に設定画面からタスクテンプレートとタスクセットを作成しましょう。
設定したあと、各案件でタスク共有を開始する方法は、こちらのページをご確認ください。
タスクテンプレート
一つ一つのタスクを事前に登録するものです。
タスクセット
複数のタスクテンプレートをひとまとめにして呼び出せるものです。
1.タスクテンプレートの作成
「設定」>タスクテンプレート
画面左上の「タスクテンプレート」タブを選択します。
右上の[テンプレートを新規作成]ボタンをクリックします。
テンプレート新規作成画面で、一つ一つのタスクを登録していきます。
タスク名:タスクのタイトルとして表示されます。
タスクタイプ:完了チェック、書類提出(ファイル添付)、日時選択、フリーテキストの4種類から選択します。
タスクタイプごとの使い方や表示の説明はこちらのページをご確認ください。
説明文:依頼事項や注意事項を記入します。
自動期日設定:利用開始日の◯日前、利用終了日の◯日後に期限を設定できます。期限を未設定にすることもできます。
共有設定:テナントと共有するか、社内タスクにするかを選択します。社内タスクにするとテナントの画面には表示されません。
利用施設(任意):このタスクテンプレートを利用する施設を紐づけすると、検索時に施設での絞り込みができて探しやすくなります。
タスクテンプレートの複製とアーカイブ
各テンプレートの編集画面の下部から、[複製して新しいタスクを作成]と[このタスクをアーカイブ]ができます。
アーカイブの解除
タスクテンプレートの検索画面で「アーカイブも表示」にチェックを入れてください。
テンプレート編集画面を開き、[アーカイブを解除する]をクリックします。
2.タスクセットの作成
画面左上の「タスクセット」タブを選択します。
右上の[タスクセットを新規作成]ボタンをクリックします。
タスクセット作成画面で、情報を登録して、[タスクテンプレートを追加]ボタンをクリックします。
タスクセットは、テナント業種(飲食、物販など)、施設単位、新規/リピートなどのように、出店までに必要となるタスクが異なるグループ単位に作成します。
タスクセット名:管理用の名称です。どんなグルーピングで作成したかを記入しましょう。
タスクセットの説明(任意):タスクセット一覧に表示される説明文です。
利用施設:このタスクセットを利用する施設を紐づけすると、検索時に施設での絞り込みができて探しやすくなります。
セットにしたいタスクテンプレートにチェックを入れて[選択したタスクを追加する]ボタンをクリックします。
タスクセットの複製と削除
各タスクセットの編集画面の下部から、[複製して新しいタスクセットを作成]と[削除]ができます。※一度削除すると元に戻せません。