部署・チームを作成し、商談や契約の担当部署として管理できます。
部署・チームの設定
設定＞会社設定 を開きます。
担当部署やグループなどを任意に登録・編集できます。
作成した部署・チームは、テナントの管理、区画の管理の際に「担当チーム」として設定することができます。
選択肢の左側にある「＝」をドラッグ＆ドロップすると表示順の並び替えができます。
使用しない項目は、選択肢の右側にある「✕」ボタンで削除可能です。
「✕」ボタンが表示されていないものは、テナントまたは区画に設定されている項目のため、削除することができません。部署・チームはテナント、問い合わせ、商談、区画等に設定できます。いずれかに設定されている部署・チームは削除できません。