商談を登録・管理する | ショップカウンターエンタープライズ

テナントとの営業活動のやり取りは、「商談」として管理します。

ここでは、商談の登録・管理方法をご説明します。

商談の新規作成

募集サイト上で問い合わせを受けた場合、募集サイト以外でインバウンドの問い合わせを受けた場合、アウトバウンドする場合などはすべて「商談」として登録・管理します。

※募集サイトで問い合わせを受ける流れは、こちらのページをご確認ください。

商談を作成する方法は3種類あります。

以下では、商談の新規作成画面ついてご説明します。

商談タイプ：イベント問い合わせから商談を作成すると「イベント」が、常設問い合わせから商談を作成すると「常設」がプリセットで表示されます。商談設定で追加した他のタイプに変更することができます。
商談フェーズ：商談フェーズ（商談中／完了・決定／終了・失注）を変更すると、それぞれの商談ステータスが表示されます。
商談ステータス：商談設定で追加したステータスが表示されます。

テナント・取引先：商談の相手先となるテナント様、取引先様を設定します。あらかじめテナント・取引先に登録したテナントを検索して設定してください。
テナント・取引先に登録がない新しい取引先については、テナント名を入力すると［新規登録する］というメニューが表示されますので、テナント登録を行ってください。テナントの登録について詳しくは、こちらのページをご確認ください。
テナント・取引先担当者（任意）：テナント基本情報の連絡先に登録した担当者を設定することができます。
提案施設・フロア・区画（任意）：提案する施設・フロア・区画を入力します。
提案期間（任意）：提案する出店期間を入力します。

商談を担当する部署・チーム名、主担当スタッフ、副担当スタッフを登録します。

主担当スタッフは設定が必須となります。

商談経路（任意）：商談設定であらかじめ登録された項目が表示されます。
常設／イベント各募集サイトや、SHOPCOUNTER経由の問い合わせから商談を作成した場合は、「イベント募集サイトからの問い合わせ」「常設募集サイトからの問い合わせ」「SHOPCOUNTER経由の問い合わせ」がプリセットで入力されます。
受注確度（任意）：商談設定であらかじめ登録された項目が表示されます。
見込み収入（任意）：イベントの見込み収入を入力します。
受注予定日（任意）：受注が確定する予定の日（契約期日）を入力します。
備考（任意）：備考を自由に入力できます。

必要事項を入力したら、［商談を登録する］ボタンを押します。

続いて、「申込み条件入力」に進みます。

申込み条件作成については、こちらのページをご確認ください。

商談フェーズが商談中、完了・決定のものはカレンダーに表示されます。

商談フェーズが終了・失注のものはカレンダーには表示されません。

カレンダーの使い方について詳しくは、こちらのページをご確認ください。

商談画面で、対象の商談を一覧から検索しましょう。

商談フェーズタブと、「詳細条件を絞り込む」から条件を絞り込めます。

［マイ条件として保存］

入力した検索条件を保存して、次回以降［マイ条件で絞り込む］ボタンから簡単に利用できます。ご自身の担当する商談などよく使う条件を登録しておくのがおすすめです。

商談画面で一覧をクリックすると、商談情報の詳細を確認できます。新規登録時に登録した情報以外に、商材記録や、ファイルを登録することができます。

以下では、追加で登録できる情報についてご説明します。

商談に関する議事録やメモなどを「商談記録」タブ追加できます。

［記録を追加］ボタンから登録でき、自分が登録した記録には［編集］ボタンが表示され、編集ができます。（自分以外の担当者が作成した記録は編集できません。）

商談で利用する資料などは、ファイルタブにアップロードできます。

「ファイルをドロップしてアップロード」欄にドラッグ＆ドロップします。

テナント情報にもファイルタブがあり、ファイルを登録できます。

個別の案件で利用する資料は商談のファイルへ、テナント単位で管理したい資料をテナント情報のファイルへ登録するなど、運用ルールを決めて利用するのがおすすめです。